Kalkulatory i CRM dla doradców kredytowych
Klient szukający kredytu zaczyna od pytania o zdolność. Kto odpowie na nie pierwszy i konkretnie, ten prowadzi rozmowę — reszta dostaje zapytanie o porównanie ofert.
Znamy to
Z czym mierzą się firmy doradców finansowych i pośredników kredytowych
Pierwsze pytanie zawsze to samo
Ile mogę dostać kredytu — odpowiedź wymaga zebrania danych, które klient mógłby podać sam.
Dokumenty zbierane w kilku turach
Brakujące zaświadczenia wydłużają proces o tygodnie i frustrują klienta.
Leady z reklam bez systemu
Zapytania z kampanii trafiają do arkusza, a część nie doczeka się kontaktu w rozsądnym czasie.
Rozwiązanie
Co dokładnie dostajesz
Moduły dobieramy do skali firmy — nie każdy projekt dla doradców finansowych i pośredników kredytowych potrzebuje wszystkich naraz. Zaczynamy od tego, co rozwiązuje najdroższy problem.
Kalkulator zdolności
Wstępne wyliczenie możliwej kwoty na podstawie dochodu, zobowiązań i liczby osób w gospodarstwie domowym.
Porównanie wariantów
Symulacja rat dla różnych okresów i wkładów własnych, z czytelnym rozbiciem kosztu całkowitego.
Ścieżka wniosku
Lista dokumentów z podziałem na etapy, statusami i miejscem na przesłanie skanów.
CRM leadów
Wszystkie zapytania w jednym lejku, ze źródłem, statusem, przypomnieniami i historią kontaktu.
Przypomnienia o refinansowaniu
Kontakt po zakończeniu okresu stałej stopy albo przy zmianie warunków rynkowych — powracający przychód.
Co to zmienia w firmie
- Rozmowa zaczyna się od konkretu, nie od zbierania danych
- Krótszy proces dzięki kompletnym dokumentom
- Żaden lead z kampanii nie zostaje bez kontaktu
- Powracający klienci dzięki przypomnieniom o refinansowaniu
Usługi w tym projekcie
Z czego to budujemy
FAQ
Najczęstsze pytania
Czy kalkulator zdolności może podawać wiążące kwoty?
Nie i nie powinien — podaje szacunek z wyraźnym zastrzeżeniem, że decyzję podejmuje bank po pełnej analizie. Jego rolą jest zakwalifikowanie rozmowy, nie zastąpienie procesu kredytowego.
Czy dane klientów w takim systemie są bezpieczne?
Dane finansowe traktujemy rygorystycznie: szyfrowanie, ograniczony dostęp, rejestr operacji i określona retencja. Zakres zbieranych danych ograniczamy do niezbędnego minimum na każdym etapie.
Bezpłatna konsultacja · odpowiedź w 24 h
Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla doradców finansowych i pośredników kredytowych
Opisz swój proces lub problem — w 24 godziny wrócimy z propozycją rozwiązania i wstępną wyceną. Konsultacja jest bezpłatna.