CRM polis i systemy dla multiagencji ubezpieczeniowych
Cały biznes agenta opiera się na odnowieniach. Polisa, o której nikt nie przypomniał, odnawia się u konkurencji — i to jest najdroższy błąd, jaki może popełnić agencja.
Znamy to
Z czym mierzą się firmy multiagencji i agentów ubezpieczeniowych
Odnowienia pilnowane w arkuszu
Terminy w pliku Excel, który zna jedna osoba. Każda przeoczona data to utracony klient na kolejne lata.
Polisy rozproszone po systemach towarzystw
Portfel klienta trzeba składać ręcznie z kilku portali, żeby w ogóle wiedzieć, co ma wykupione.
Obsługa szkody przez telefon
Klient dzwoni w stresie, a agent za każdym razem dyktuje tę samą listę kroków i dokumentów.
Rozwiązanie
Co dokładnie dostajesz
Moduły dobieramy do skali firmy — nie każdy projekt dla multiagencji i agentów ubezpieczeniowych potrzebuje wszystkich naraz. Zaczynamy od tego, co rozwiązuje najdroższy problem.
Kartoteka klienta i polis
Wszystkie polisy klienta w jednym miejscu: zakres, składka, termin i towarzystwo.
Przypomnienia o odnowieniu
Automatyczne powiadomienia dla agenta i klienta z wyprzedzeniem, z zadaniem przypisanym do osoby.
Kalkulatory i zapytania
Formularze wyceny na stronie zbierające komplet danych potrzebnych do przygotowania oferty.
Obsługa szkód
Zgłoszenie szkody online z listą dokumentów, statusem sprawy i historią kontaktu.
Analiza portfela
Widok, którzy klienci mają jedną polisę, a mogliby mieć trzy — podstawa sprzedaży dodatkowej.
Co to zmienia w firmie
- Odnowienia pilnowane przez system, nie przez pamięć
- Pełny obraz portfela klienta w jednym miejscu
- Mniej telefonów przy zgłaszaniu szkód
- Sprzedaż dodatkowa oparta na analizie portfela
Usługi w tym projekcie
Z czego to budujemy
FAQ
Najczęstsze pytania
Czy system pobierze polisy z portali towarzystw?
Automatyczny import zależy od tego, czy dane towarzystwo udostępnia taką możliwość agentom — część udostępnia, część nie. Tam, gdzie nie, polisy wprowadza się raz przy odnowieniu i od tego momentu system pilnuje terminów.
Czy przypomnienia do klientów są zgodne z przepisami?
Przypomnienie o zbliżającym się końcu ochrony wynikającej z zawartej umowy mieści się w obsłudze tej umowy. Treści stricte marketingowe wysyłamy wyłącznie po odrębnej zgodzie, którą system ewidencjonuje.
Bezpłatna konsultacja · odpowiedź w 24 h
Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla multiagencji i agentów ubezpieczeniowych
Opisz swój proces lub problem — w 24 godziny wrócimy z propozycją rozwiązania i wstępną wyceną. Konsultacja jest bezpłatna.